Vizuālā analīze par 10 gadus ilgušo mirušo kriptogrāfijas tehnoloģiju Coins

Kriptovalūtas vēsture aizsākās 20. gadsimta 80. gadu bagātības laikos, kad finanšu kultūru glamūrēja tādas filmas kā Tirdzniecības vietas un Wall Street. 1983. gadā pionieris kriptogrāfs Deivids Čaums (David Chaum) publicētie pētījumi kas lika pamatus elektroniskajiem maksājumiem, blokķēdēm un virtuālajai valūtai.

Tās bija idejas, kas apsteidza savu laiku, un daudzus gadus par decentralizētu virtuālo valūtu reti diskutēja ārpus brīvā tirgus libertaristu politikas aprindām. Tas viss mainījās līdz ar Satoshi Nakotomo un viņa izstrādāto bitcoin programmatūru un valūtu 2009. gadā, izmantojot pirmkodu, kas vēlāk noveda pie kriptovalūtu sprādziens 2010. gados tirgū.

Tā kā šobrīd pastāv desmitiem tūkstošu valūtu, tas ir sarežģīts tirgus gan investoriem, gan regulatoriem. Daudzi apgalvo, ka ir pārāk daudz coins apgrozībā, pielīdzinot todot-com burbulis' pirms aptuveni 25 gadiem.

Analizēt coin valūtas tirgu, CoinKickoff ir izveidojis vizuālu analīzi par desmit gadu garumā mirušo kriptonauda coins, sākot no neveiksmīgiem sākotnējiem Coin piedāvājumiem (ICO) līdz tirgus intereses zudumam.

Ko mēs darījām

Mēs pārskatījām datus par vairāk nekā 2400 mirušiem coins no Coinopsy, apkopojot datus par katra coin pašreizējo stāvokli. Pēc tam mēs analizējām katra coin veiktspēju pēdējo 10 gadu laikā, norādot, kad coins tika izslēgti un kāpēc.

Pēc šo datu apkopošanas mēs tos salīdzinājām ar CoinMarketCap vēsturiskos momentuzņēmumus par katru gadu, tādējādi sniedzot mums precīzu priekšstatu par visiem coins, kas reiz bija pieejami tirgū.

Galvenie secinājumi

• 704 tagad miris coins sāka apgrozībā kriptogrāfijas uzplaukuma laikā. 2017, kas ir vairāk nekā 2016. gadā noteiktie 224.
• 2018 bija nozares visnopietnākais gads kriptovalūtai, jo 751 coins vairs nedarbojas.
• Portāls augstākais mirstības līmenis par kriptogrāfiju var atrast 2014. 76.5% 793 coins vairs nav apgrozībā.
• 551 no 793 coins, kas izveidots 2014. gadā, tika atcelts. Nevienā citā gadā tik daudz valūtu nav zaudējušas tik lielu tirdzniecības interesi.

91% no Coins no 2014. gada kriptogrāfijas avārijas tagad ir miruši

Atskatoties uz kriptovalūtas vēsturi, 2013. gads tiks uzskatīts par tās pirmo lielāko uzplaukumu. gadā, kurā dominēja jaunās tehnoloģijas no droniem līdz viedpulksteņiem, Bitcoin cena pieauga no $150 līdz $1000, maksimālais rādītājs ir $1,127 2013. gada novembrī. Pirms straujā kāpuma tirgū bija tikai 14 coins - un tikai Bitcoin un Bitcoin. Litecoin no 2022. gada joprojām ir starp 10 labākajiem.

Bitcoin cenas kāpums izraisīja vilnis konkurējošas valūtas cīnās par nozīmīgumu. Mūsu dati liecina, ka 2013. gadā tirgū ienāca 84 coins, bet 2014. gadā - 607 coins, kuru mērķis bija gūt peļņu no Bitcoin krituma 2014. gada sākumā. skandāla apstākļos saistībā ar tās saikni ar tiešsaistes narkotiku tirgu Silk Road.

Tomēr 2014. gada jauno kriptovalūtu uzplaukums nebija ilgstošs. Saskaņā ar mūsu datiem 91% no 2014. gadā izveidotajiem coins galu galā nomira zema tirdzniecības apjoma vai atteikšanās dēļ. Ar ievērojamu izņēmumu memu valūta Dogecoin, daudzi oportūnistiski mēģinājumi iekarot kriptotehnoloģiju tirgus sākumposmu beidzās ar neveiksmi.

Kriptonaudas otrais straujš kāpums noved pie 750 mirušajiem Coins

2017. gads tiks ierakstīts kā "mīlestības vasara kriptogrāfijas vēsturniekiem. Pirmo reizi jaunās blokķēdes tehnoloģijas piesaistīja biznesa līderu uzmanību visā pasaulē, izraisot strauju investīciju pieaugumu. 2017. gada jūlijā Goldman Sachs galvenais tehniķis Šeba Džafari prognozēja, ka kripto sasniegtu $3,600 līdz gada beigām.

Šajā gadā notika vairāki ienesīgi ICO -  jo īpaši Filecoin, kas iekasēja $257 miljonus. Tomēr viss nebija tā, kā šķita. Tajā gadā tirgū ienāca 704 tagad jau mirušie coins, kas bija visvairāk no visiem pēdējās desmitgades gadiem. Ziņojumā, ko 2018. gadā sagatavoja ICO konsultāciju uzņēmums Stasis Group konstatēts, ka 2017. gadā 80% piedāvājumu, no kuriem tika piesaistīti $11,9 miljardi, tika identificēti kā krāpšana.

Mūsu pētījums liecina, ka 30% no 751 coins, kas nomira 2018. gadā, bija krāpnieciski - visvairāk no visiem pēdējās desmitgades gadiem. Ievērojamākie ICO krāpšanas gadījumi bija Vjetnamas coins PinCoin un iFan. Vietējie žurnālisti atklāja, ka šie uzņēmumi apkrāpuši 32 000 investoru par $660 miljoniem, ko pēc tam izmeklēja Hošiminas policija.

Trīs ceturtdaļas no 2014. gada Coins kriptonaudas vairs nepastāv

Ir viegli aizmirst, ka kriptovalūta vēl tikai veidojas. Lai gan investori ir tirgojušies ar akcijām un daļām jau simtiem gadu, pirmais Bitcoin darījums tika veikts 1. Floridas picērijas restorāns vēl 2010. gadā. Tirgum vēl nav izdevies pilnībā nostiprināties, jo ekonomistu viedokļi dalās. par nozares nākotni.

Lai gan kriptogrāfija ir pierādījusi, ka tā var izjaukt tradicionālās finanses, veicot kriptotirdzniecību un ieguldījumus, nozarei ir bijušas raksturīgas arī lielas neveiksmes. Ķīnas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju akadēmijas (CAICT) ziņojumā konstatēts, ka 92% blokķēdes projektu kas jebkad tika palaisti, šodien ir neaktīvi, un to dzīves ilgums ir tikai 1,22 gadi.

Pirmajos kriptogrāfijas gados daudziem topošajiem coins izrādījās liktenīgi. Saskaņā ar mūsu pētījumu vairāk nekā puse no visiem coins, kas tika ieviesti katru gadu no 2013. līdz 2018. gadam, vairs nepastāv. Vairāk nekā trīs ceturtdaļas (76,5%) valūtu, kas tika ieviestas 2014. gadā, sākoties pirmajam lielajam kriptovalūtu uzplaukumam, tagad ir mirušas.

Tikai 16 kriptonauda Coins ir pamesta kopš 2020. gada

Saskaņā ar blokķēdes izpētes platformas LongHash datiem investori atteicās no 63,1% mirušo kriptonauda coin projektu, izraisot to cenu kritumu. Piesātinātajā tirgū ar vairāk nekā 12 000 valūtu, ir likumsakarīgi, ka labi iecerēti projekti nespēj piesaistīt interesi. Coinopsy ierosina vairāki iemesli. kāpēc coin var tikt pamests, sākot ar novecojušu blokķēdi un beidzot ar izstrādātāja personīgajiem apstākļiem.

Dati liecina, ka kriptovalūtas pirmais cenu uzplaukums 2013. gadā noveda pie tā, ka valūta tika visvairāk pamesta. No 2013. gada coins 61,1% un no 2014. gada coins 69,5% kopš tā laika ir atstāti novārtā. Tomēr jaunākās tendences liecina, ka valūtas interesi zaudē retāk, jo tikai 16 coins kopš 2020. gada ir izņemtas no tirgus ieguldījumu trūkuma dēļ. Neraugoties uz to, ir bailes, ka 2022. gada lielākais kritums kriptogrāfiskā vērtībā nākotnē būs vairāk atteikumu no coin.

2017. gads bija kriptogrāfijas krāpšanas kulminācijas gads Coins

Kriptovalūtas regulējuma trūkums joprojām padara to par galveno mērķi krāpnieciskām shēmām un oportūnistiskiem krāpniekiem. Ne tikai coins paši var tikt izveidoti kā krāpšanas gadījumi, bet noziedznieki izmanto arī tādas atzītas valūtas kā Bitcoin un Ethereum maldināt investorus.

Portāls Federālā tirdzniecības komisija ziņo, ka kopš 2021. gada sākuma vairāk nekā 46 000 cilvēku ir kļuvuši par krāpšanas upuriem, kopumā zaudējot vairāk nekā $1 miljardu. Atjaunotā interese par tirgu pēc 2021. gada pēdējiem cenu kāpumiem ir izraisījusi kriptotehnoloģisko noziegumu vilni - $14 miljardu apmērā, saskaņā ar datiem Chainanalysis.

Neraugoties uz to, mazāk nekā 2% no coins, kas izveidoti kopš 2019. gada, ir identificēti kā krāpnieciski coins. Tirgus maksimumu sasniedza 2017. gadā, kad 17% valūtu bija krāpnieciskas. Krāpnieki paņēma $490 miljoni gada ICO burbuļa laikā, un Vērtspapīru un biržu komisija turpina izmeklēšanu. šī perioda noziegumi.

Sākotnējā Coin piedāvājuma trakums 2017. gadā noveda pie visvairāk neveiksmīgo Coins

Kad uzņēmumi kļūst pietiekami lieli, lai varētu tirgoties biržā, tie uzsāk sākotnējais publiskais piedāvājums (IPO) piesaistīt pašu kapitālu no publiskajiem investoriem. Turpretī sākotnējais coin piedāvājums (ICO) ir iespēja piesaistīt interesi par jaunas kriptovalūtas ieviešanu. Tā galvenokārt var panākt, ka investori iegādājas coin, bet var arī piedāvāt plašākas priekšrocības kas ir saistīti ar uzņēmuma produktu, tostarp arī ar paša uzņēmuma akcijām.

Mastercoin bija pirmais uzsācis ICO 2013. gadā, un šī prakse uzplauka 2017. gadā, kad līdz ar cenu bumu pieauga interese par kriptovalūtu. Neraugoties uz to, mūsu pētījums liecina, ka 12,6% no visiem coins, kas tika uzsākti šajā gadā, bankrotēja neveiksmīga ICO rezultātā - vairāk nekā jebkurā citā gadā pēdējā desmitgadē.

Konsultāciju uzņēmuma GreySpark Partners pētījumā konstatēts, ka gandrīz puse no visiem ICO 2017. un 2018. gadā uzsāktās darbības nespēja piesaistīt līdzekļus, un prakses uzņēmība pret krāpšanu galu galā noveda pie lielākas federālais regulējums ar bargiem sodiem par pārkāpumiem nozarē. Rezultātā mūsu dati liecina, ka tikai pieci coins ir bijuši neveiksmīgi ICO.

Kriptonauda pārdzīvoja vētrainu pirmo desmitgadi, bet kas notiks tālāk?

Kriptovalūtu tirgus aug vēl nebijušā tempā, un strauji progresējošās tehnoloģijas rada jaunas investīciju iespējas - jo īpaši 2021. gada NFT trakums. Bitcoin joprojām dominē tirgū, un daži investori prognozē. līdz 2023. gadam tā cena varētu sasniegt $100 000. Tomēr 2021. gadā Ethereum vērtība pieauga par 409%. Neraugoties uz globālo lejupslīdi, ko izraisīja globālā nestabilitāte Krievijas iebrukuma Ukrainā rezultātā, analītiķi paredz, ka līdz 2030. gadam tā nozares vērtība sasniegs $4,9 miljardus.

Bet kā mēs šeit nokļuvām? Daudzi eksperti vilkt paralēles starp kriptonauda izaugsmi undot-com burbulis" 2000. gadu sākumā, kad inovācijas izraisīja interneta uzņēmumu uzplaukumu un investori meklēja nākamo Amazon vai eBay. Turpretī kriptovalūtu investīciju uzplaukums 2013. un 2017. gadā pārpludināja tirgu ar jauniem coins un investoriem, kas cīnījās, lai nopelnītu naudu par "nākamo lielo lietu".

Lai gan daudzi no šiem coins nomira ieguldījumu trūkuma, neveiksmīgu ICO vai krāpšanas dēļ, tas piespieda investoru kopienu apsēsties un pievērst uzmanību. Portāls ASV valdība un pasaules tirgi saskaras ar daudziem izaicinājumiem, lai nākotnē regulētu kriptotehnoloģiju un labāk aizsargātu investorus. Tomēr pēdējo desmit gadu laikā kriptonauda ir pierādījusi savu spēju sagraut tradicionālos finanšu tirgus.

Metodoloģija

Lai izveidotu vizuālu analīzi par 10 gadus ilgušo mirušo coins, Coin Kickoff pārskatīja datus par vairāk nekā 2400 mirušo coins statusu no Coinopsy. Mēs apkopojām datus par katra coin pašreizējo dzīves statusu un tā nāves iemeslu un gadu.

Starp mirušo coins iemesliem ir neveiksmīgi sākotnējie Coin piedāvājumi (ICO), atteikšanās no $1 000 tirdzniecības apjoma trīs mēnešu laikā, krāpšana vai tas, ka coins bija domāts kā joks.

Pēc tam mēs salīdzinājām šo datu kopu ar CoinMarketCap vēsturiskajiem momentuzņēmumiem par katru gadu, kas parāda visus coins, kuri reiz bija pieejami tirgū. Lai aprēķinātu mirušo coins īpatsvaru procentos no visiem coins, tika izmantoti dati par kopējo attiecīgajā gadā izlaisto coins skaitu.

Dati tika apkopoti 2022. gada augustā.