Vizuální analýza 10 let mrtvého kryptografu Coins

Historie kryptoměn sahá až do bohatých 80. let, kdy byla finanční kultura oslavována ve filmech jako např. Výměna míst a Wall Street. V roce 1983 se průkopnický kryptograf David Chaum publikovaný výzkum která položila základy elektronických plateb, blockchainu a virtuální měny.

Byly to myšlenky, které předběhly svou dobu, a o decentralizované virtuální měně se mimo libertariánské politické kruhy volného trhu dlouhá léta mluvilo jen zřídka. To vše se změnilo s příchodem Satoshiho Nakotoma a jeho vývoje systému bitcoin software a měnu v roce 2009 - s použitím zdrojového kódu, který později vedl ke vzniku exploze kryptoměn na trh v průběhu roku 2010.

Vzhledem k tomu, že dnes existují desítky tisíc měn, je tento trh náročný jak pro investory, tak pro regulační orgány. Mnozí tvrdí, že existují příliš mnoho coins v oběhu a přirovnal ji kbublina dot-com' zhruba před 25 lety.

Analyzovat trh s měnou coin, CoinKickoff vytvořila vizuální analýzu desetiletého období mrtvých kryptografických coins, od neúspěšných prvotních nabídek (ICO) až po ztrátu zájmu trhu.

Co jsme udělali

Prověřili jsme údaje o více než 2 400 mrtvých coins z Coinopsy, kde se shromažďují údaje o aktuálním stavu každého coin. Poté jsme analyzovali výkonnost každého coin za posledních 10 let a zaznamenali, kdy a proč byly coins vyřazeny.

Po shromáždění těchto údajů jsme je porovnali s údaji o CoinMarketCap historické snímky pro každý rok, což nám dává přesný obraz o všech coins, které byly kdysi na trhu.

Klíčová zjištění

• 704 nyní mrtvý coins začala být v oběhu v době kryptografického boomu v roce. 2017, což je více než 224 zjištěných v roce 2016.
• 2018 byl pro kryptoměny nejosudovějším rokem v tomto odvětví, protože 751 coins zanikl.
• Na stránkách nejvyšší úmrtnost pro šifrování lze nalézt v 2014. 76.5% 793 coins již nejsou v oběhu.
• 551 z 793 coins zřízené v roce 2014 byly opuštěny. V žádném jiném roce neztratilo tolik měn tolik obchodního zájmu.

91% z Coins z kryptografického krachu v roce 2014 jsou nyní mrtvé

Když se ohlédneme za historií kryptoměn, rok 2013 bude považován za jejich první velký rozmach. V roce, kterému dominovaly vznikající technologie od dronů po chytré hodinky, cena Bitcoin se vyšplhala z $150 na $1 000, vrcholí na hodnotě $1,127 v listopadu 2013. Před tímto nárůstem bylo na trhu pouze 14 modelů coins - a pouze Bitcoin a coins. Litecoin v roce 2022 zůstane v první desítce.

Prudký nárůst ceny Bitcoin vedl k vlně konkurenční měny soupeří o význam. Naše údaje ukazují, že v roce 2013 vstoupilo na trh 84 coins a v roce 2014 jich přibylo 607 - všichni se snažili vydělat na krachu Bitcoin na začátku roku 2014. uprostřed skandálu v souvislosti s jeho napojením na internetové tržiště s drogami Silk Road.

Rozmach rozvíjejících se kryptoměn v roce 2014 však netrval dlouho. Podle našich údajů 91% z coins založených v roce 2014 nakonec zaniklo z důvodu nízkého objemu obchodů nebo opuštění. S pozoruhodnou výjimkou meme měna Dogecoin, mnoho oportunistických pokusů o ovládnutí raného trhu s kryptoměnami skončilo neúspěchem.

Druhý nárůst kryptoměn vede k 750 mrtvým Coins

Rok 2017 se zapíše jako "léto lásky pro kryptografické historiky. Vznikající blockchainové technologie poprvé přitáhly pozornost podnikatelů po celém světě, což vedlo k prudkému nárůstu investic. V červenci 2017 hlavní technik společnosti Goldman Sachs Sheba Jafari předpověděl, že krypto by dosáhl $3,600 do konce roku.

V tomto roce se uskutečnila řada lukrativních ICO -  zejména Filecoin, který nashromáždil $257 milionů. Vše však nebylo takové, jak se zdálo. V tomto roce vstoupilo na trh 704 dnes již mrtvých coins, což bylo nejvíce ze všech let za poslední desetiletí. Zpráva z roku 2018, kterou vypracovala Poradenská firma Stasis Group zabývající se ICO zjistil, že 80% nabídek v roce 2017, z nichž bylo vybráno $11,9 miliardy, bylo identifikováno jako podvod.

Z našeho průzkumu vyplývá, že 30% ze 751 coins, které zemřely v roce 2018, byly podvody, což je nejvíce za posledních deset let. Nejpozoruhodnějšími podvody ICO byly vietnamské coins PinCoin a iFan. Místní novináři odhalili, že firmy podvedly až 32 000 investorů o $660 milionů, což následně vyšetřovala policie v Ho Či Minově Městě.

Tři čtvrtiny kryptoměny Coins z roku 2014 již neexistují

Je snadné zapomenout, že kryptoměny jsou stále v plenkách. Zatímco investoři obchodují s akciemi a podíly již stovky let, první transakce Bitcoin byla uskutečněna v roce Floridská pizzerie ještě v roce 2010. Trh se musí teprve pořádně rozkoukat, neboť ekonomové se rozdělili o budoucnosti odvětví.

Kryptoměny sice ukázaly, že mohou narušit tradiční finance díky obchodování s kryptoměnami a investicím, ale tento sektor je náchylný k výrazným selháním. Zpráva Čínské akademie informačních a komunikačních technologií (CAICT) zjistila, že např. 92% blockchainových projektů které byly kdy vypuštěny, jsou dnes neaktivní a jejich životnost je pouhých 1,22 roku.

První roky kryptografie se ukázaly jako osudné pro mnoho aspirujících coins. Podle našeho průzkumu více než polovina všech coins představených každý rok v letech 2013 až 2018 již neexistuje. Více než tři čtvrtiny (76,5%) měn zavedených v roce 2014 na pozadí prvního velkého boomu kryptoměn jsou nyní mrtvé.

Jen 16 Crypto Coins bylo opuštěno od roku 2020

Podle výzkumné blockchainové platformy LongHash investoři upustili od 63,1% mrtvých kryptografických projektů coin, čímž jejich ceny prudce klesly. Na nasyceném trhu s více než 12 000 měn, je přirozené, že projekty s dobrými úmysly se nesetkávají se zájmem. Coinopsy navrhuje několik důvodů proč může být coin opuštěn, od zastaralého blockchainu až po osobní situaci vývojáře.

Z údajů vyplývá, že první cenový boom kryptoměn v roce 2013 vedl k tomu, že byly nejvíce opouštěny. Od té doby bylo zanedbáno 61,1% z coins z roku 2013 a 69,5% z roku 2014. Nedávné trendy však naznačují, že měny ztrácejí zájem méně často, protože od roku 2020 bylo z trhu odstraněno pouze 16 coins z důvodu nedostatku investic. Navzdory tomu existují obavy, že v roce 2022 dojde k velkému propadu v hodnotě kryptografie se v budoucnu dočkáme více opuštění coin.

Rok 2017 byl vrcholem podvodů na kryptoměnách Coins

Nedostatečná regulace kryptoměn z nich nadále činí hlavní cíl podvodných schémat a oportunistických podvodníků. Nejenže samotné coins mohou být založeny jako podvodné, ale zločinci také používají zavedené měny, jako např. Ethereum oklamat investory.

Na stránkách Federální obchodní komise uvádí, že od začátku roku 2021 se obětí kryptografických podvodů stalo více než 46 000 lidí, kteří přišli celkem o více než $1 miliardy. Obnovený zájem o trh po posledních prudkých nárůstech cen v roce 2021 vedl k vlně kriminality v oblasti kryptoměn - ve výši $14 miliard, jak uvádí Chainanalysis.

Navzdory tomu bylo méně než 2% coins založených od roku 2019 označeno jako podvodné coins. Trh dosáhl svého vrcholu v roce 2017, kdy bylo podvodných 17% měn. Podvodníci si vzali $490 milionů během letošní bubliny ICO, a Komise pro cenné papíry a burzy pokračuje ve vyšetřování trestných činů z tohoto období.

Prvotní nabídkové šílenství Coin v roce 2017 vedlo k největšímu neúspěchu Coins

Když se společnosti stanou dostatečně velkými na to, aby mohly obchodovat na burze, zahájí na ní primární veřejná nabídka (IPO) získat vlastní kapitál od veřejných investorů. Naproti tomu prvotní nabídka coin (ICO) je příležitostí, jak přilákat zájemce o spuštění nové kryptoměny. Ta může investory primárně přimět k nákupu coin, ale mohou také nabídnout tzv. širší výhody které souvisejí s produktem společnosti - včetně podílu v samotném podniku.

Mastercoin byl první na trh ICO v roce 2013 a tato praxe se rozmohla v roce 2017, kdy s růstem ceny kryptoměn vzrostl i zájem o ně v hlavním proudu. Navzdory tomu náš průzkum ukazuje, že 12,6% ze všech coins spuštěných v tomto roce zaniklo v důsledku neúspěšné ICO - více než v kterémkoli jiném roce za poslední desetiletí.

Výzkum poradenské společnosti GreySpark Partners zjistil, že téměř polovina všech ICO spuštěné v letech 2017 a 2018 se nepodařilo získat žádné finanční prostředky a náchylnost praxe k podvodům nakonec vedla ke zvýšené federální nařízení s přísnými tresty za zneužívání v tomto odvětví. Z našich údajů vyplývá, že neúspěšných ICO bylo jen pět coins.

Kryptoměny přežily bouřlivé první desetiletí - ale co bude dál?

Trh s kryptoměnami roste nebývalým tempem a rychle se rozvíjející technologie vedou k novým investičním příležitostem - především k šílenství kolem NFT v roce 2021. Bitcoin stále dominuje trhu a někteří investoři předpovídají do roku 2023 by mohl dosáhnout ceny $100 000. V roce 2021 však hodnota Ethereum vzrostla o 409%. Navzdory celosvětovému poklesu vedenému globální nestabilitou v důsledku ruské invaze na Ukrajinu analytici očekávají, že do roku 2030 přispěje k hodnotě odvětví $4,9 miliardy.

Ale jak jsme se sem dostali? Mnoho odborníků vyvodit paralely mezi růstem kryptoměn atečka-com bublina" z počátku roku 2000, kdy inovace vedly k explozi internetových společností a investorů, kteří hledali další Amazon nebo eBay. Naproti tomu investiční vzestupy kryptoměn v letech 2013 a 2017 zaplavily trh novými coins a investory, kteří se snažili vydělat na "další velké věci".

I když mnoho z těchto coins zaniklo kvůli nedostatku investic, neúspěšným ICO nebo podvodům, donutilo to investiční komunitu zvednout hlavu a zpozornět. Na stránkách Vláda USA a globální trhy čelí mnoha výzvám, jak kryptoměny regulovat, aby v budoucnu lépe chránily investory. Přesto krypto v posledních deseti letech prokázalo svou schopnost narušit tradiční finanční trhy.

Metodika

Aby bylo možné vytvořit vizuální analýzu 10 let mrtvých kryptogenů coins, provedl Coin Kickoff revizi údajů o stavu více než 2 400 mrtvých kryptogenů coins z Coinopsy. Sestavili jsme údaje o aktuálním životním stavu každého coin a o důvodu a roce jeho úhynu.

Mezi důvody mrtvých coins patří neúspěšné počáteční Coin nabídky (ICO), opuštění s objemem obchodů menším než $1 000 za tři měsíce, podvody nebo to, že coins byly míněny jako vtip.

Poté jsme tento soubor dat porovnali s historickými snímky CoinMarketCap pro každý rok - které ukazují všechny coins, které byly kdysi na trhu. Údaje o celkovém počtu coins vydaných v daném roce byly použity k výpočtu mrtvých coins jako procenta všech coins.

Data byla shromážděna v srpnu 2022.